Документация для привлечения капитала

Делфи Капитал Груп (DCG)
Делфи Капитал Груп (DCG)

Делфи Капитал Груп предлагает разработку всех необходимых документов и инструментов, которые требуются для успешного привлечения финансовых ресурсов от коммерческих банков, инвесторов или финансовых институтов.

Разработка финансовой модели

Финансовая модель содержит основную информацию, которая необходима инвестору для оценки инвестиционной привлекательности, определения условий и цены сделки. Кроме того, она способствует собственникам и руководству в принятии ключевых стратегических решений по распределению ресурсов и дальнейшему развитию. Финансовая модель, разработанная нами, содержит всесторонний и детальный анализ бизнеса. Также в нее включены показатели продаж и прибыли, материальных и административных затрат, структура задолженности, капитализация в настоящем и будущих периодах. Модель, созданная нами, демонстрирует, как изменения в бизнес-стратегии влияют на ключевые финансовые показатели бизнеса, такие как доход, прибыль, денежные потоки и т.д.

Определение стоимости бизнеса/активов

Проведение оценки стоимости бизнеса/активов помогает собственникам принять решение касаемо вида и объема финансовых ресурсов, которые необходимо и целесообразно привлечь.  Комбинирование финансовой модели и оценки, в свою очередь, дает возможность определить, какие управленческие решения должны быть приняты для увеличения стоимости бизнеса. Инвесторам  оценка позволяет  прогнозировать возврат на вложенный капитал и основные риски проекта. Для определения стоимости бизнеса и/или его возможности обслуживать долг, мы используем различные методы оценки и их комбинацию, что  дает возможность получить наиболее точный результат и является общепринятой практикой в современном финансовом анализе.

Подготовка бизнес плана/инвестиционного меморандума

Бизнес план/инвестиционный меморандум, безусловно, является основным маркетинговым инструментом для любого проекта по привлечению капитала, ведь этот документ содержит детализированное описание и анализ операционной и финансовой деятельности предприятия, его перспективы, риски и стратегию на будущее. Как правило, документ инкорпорирует результаты финансовой модели и оценки. Документы, которые разрабатываются нами, содержат всестороннее и полное описание, являются целенаправленными и могут быть подготовлены на любом из четырех рабочих языков нашей компании (русском, украинском, английском, немецком).

Проведение Due diligence

Due diligence является анализом бизнеса, который проводится по заказу потенциального инвестора и включает в себя исследование операционной, финансовой и управленческой деятельности предприятия, а также проверку существенных фактов. Основной задачей Due diligence является выявление потенциальных рисков, которые могут впоследствии повлиять на деятельность бизнеса и/или поставить под сомнение сам факт сделки. Наши специалисты проводят любой вид Due diligence, который требуется клиенту для принятия необходимых инвестиционных решений, включая финансовый, юридический, операционный и их комбинацию.